|
项目方 华润置地南京发展有限公司， 成立于 2014年7月30日 ， 注册资金 100000万人民币 ， 地址位于江苏， 公司主要负责经营房地产开发经营；物业管理。 该公司在 2022 年最新一期财务报告中， 披露的资产总额（万元）：371313.952404 ， 其中营业收入（万元）：3863.060806 ， 利润总额（万元）：3062.181443 ， 负债总额（万元）：156717.494827 ， 所有者权益（万元）：214596.457577 。 该公司本次披露的项目名称是华润置地南京发展有限公司40%股权转让， 其中转让底价：1,544.747289 万元 ， 拟转让比例：40% ， 信息披露起止日期为：2023年10月30日 至 2023年11月24日。 据塔米狗平台统计江苏地区在塔米狗平台的历史发布量 3205 个， 历史完成量为 1555 个， 完成金额 1,223.85 亿元 ， 完成率 49% 。 据塔米狗平台统计房地产业行业在塔米狗的历史发布量 4234 个， 历史完成量 1929 个， 完成金额 4,812.97 亿元 ， 完成率 46% 。 |
| 标的企业名称 | 项目编号 | - | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 南京市江北新区顶山街道南京顶山都市产业园03幢 | 法定代表人 | 王波 | ||||||||||||||||||
| 成立日期 | 2014-07-31 | 注册资本（万元） | 100000 | ||||||||||||||||||
| 实收资本（万元） | - | 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 913201113025524096 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||||||||||||||||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||
| 1 | 60.0% | ||||||||||||||||||||
| 2 | 深圳市润鑫三号投资合伙企业（有限合伙） | 40.0% | |||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | |||||||||||||||||||||
| 2022年度审计报告数据 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2023-06-30 财务报表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 重要信息披露 | 其他披露内容 | 1、转让标的股权以现状为准，受让方应通过（包括但不限于）询问转让方的有关人员、查阅有关档案资料、到实地考察等方式进行尽职调查，获取标的股权的详细情况和具体信息，受让方对标的股权现状无异议。受让方通过本转让公告及向转让方或其他相关部门咨询，对转让标的股权的瑕疵及瑕疵可能引发的全部后果均已知晓。转让方及深圳联交所对标的股权涉及的一切风险及瑕疵不承担包括但不限于担保责任、损失赔偿责任等在内的任何责任和义务，受让方不得以任何理由向转让方及深圳联交所行使任何形式的追索权。 2、根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字【2023】第2782号），截至评估基准日2022年11月30日，标的企业总资产评估值为294,741.51万元，负债评估值为138,354.75万元，净资产评估值为156,386.76万元，对应标的股权评估值为625,547,040元。 3、截至2022年12月31日，转让方对标的企业负有债务610,099,567.11元，其中债务本金479,164,745.46元，利息130,934,821.65元。自2023年1月1日起，全部剩余未偿付本金及利息不再计算和收取利息。自标的股权完成工商变更登记之日起，上述债务由受让方承担。 4、本次标的股权挂牌价格15,447,472.89元，为其于评估基准日2022年11月30日评估价值625,547,040元减去转让方对标的企业截至计息基准日2022年12月31日应偿还债务610,099,567.11元。 5、标的企业2021年11月向银行申请开发贷融资10亿元，到期日为2024年11月，截至2022年11月底存续本金余额5.06亿元。根据借款合同，银行设置了特别承诺与保证条款，如：标的企业股权不得转让（华润置地方收购润鑫三号持股部分的情形除外），标的企业股权转让须首先征得银行书面同意（截止挂牌日，银行未就本次转让出具书面意见），贷款偿还前不得向股东分红。此外，针对该笔开发贷，标的企业以对转让方不低于47,916.5万元的应收债权设置了质押担保（担保开发贷40%偿还义务，已办理质押登记），质押期间至贷款债权诉讼时效届满，若标的企业违约则银行有权向应收账款债务人发出通知。受让方确认已知悉认可上述事项并自愿承担相关风险，不因此拒绝履行本次产权交易事项或对交易价格提出任何异议。 6、意向受让方须在规定时间内向深圳联交所的指定账户交纳保证金人民币450万元，否则视为自动放弃受让资格。保证金全额用于担保受让方受让转让方持有的标的股权和受让方承继对标的企业偿还应付款项及利息等相关债务款，并不作为受让方向标的企业偿还应付款项及利息等相关债务款的担保。 7、出现以下情形之一的，深圳联交所/转让方有权不予退还保证金：（1）意向受让方于完成意向登记后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易的；（3）挂牌期征集到一个符合条件的意向受让方，意向受让方不按挂牌价与报价孰高原则成交的；（4）在网络竞价、拍卖程序或其他竞争性交易中，各竞买人均不报价或举牌应价的；（5）受让方未在规定期限内签署成交确认书和/或交易合同的；（6）受让方未按约定支付交易价款、交易服务费的；（7）存在其他违约或违反交易规则、转让公告及相关文件要求情形的。 8、意向受让方须在被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签订《股权转让协议》。受让方应在《股权转让协议》签署日当天一次性付清剩余交易价款（即成交额-保证金），并应保证该等交易价款来源合法。 9、受让方支付全部转让价款和其他费用（如有）之后15个工作日内，转让方配合受让方至工商登记部门完成标的股权工商变更登记手续。 10、《资产评估报告》（共1份）、《借款合同》（共4份）、《借款合同补充协议》（共1份）等涉及本次转让的相关文件留存在深圳联交所。如需查阅前述原件，可按深圳联交所要求进行申请。 | |||||||||||||||||||
| 重大债权债务事项 | - | ||||||||||||||||||||
| 资产评估情况（万元） | 评估机构 | - | |||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | - | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | - | ||||||||||||||||||||
| 基准日审计机构 | - | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | - | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | - | ||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | - | ||||||||||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | ||||
| 转让底价 | 1,544.747289 万元 | |||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方须在信息公告期截止之日18:00前办理完毕受让申请手续（含提交《受让申请书》及其附件材料等工作流程）意向受让方向深圳联合产权交易所提交《受让申请书》及其附件材料、交纳保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。 2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向深圳联合产权交易所结算账户交纳资金来源合法的保证金。意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款一部分。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起3个工作日内一次性无息全额原路返还。 3.意向受让方应通过其名下账户以银行转账方式转入深圳联合产权交易所结算账户。 深圳联合产权交易所结算账户（用于保证金的收付）： 户名：深圳联合产权交易所股份有限公司 开户行：恒丰银行股份有限公司深圳分行 账号：44250101100100000132 4.意向受让方在办理意向登记手续后，可查阅产权交易文件和对标的企业进行尽职调查。意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 5.深圳联合产权交易所对意向受让方提交的资料进行齐全性、合规性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。 6.受让方须按深圳联合产权交易所通知要求向深圳联合产权交易所支付有关服务费用。 7.经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络竞价组织交易确定受让方。 | |||
| 受让方资格条件 | 由于转让方已签署负有保密义务的合作协议，受让方不得为合作协议附件所列企业及其关联企业或有关联关系的自然人。 | |||
| 保证金设定 | ||||
| 交纳金额 | 450万元 | |||
| 交纳时间 | 挂牌截止日21:30前交纳（以银行到账时间为准） | |||
| 交纳方式 | 银行转账 | |||
| 信息披露公告期 | 自公告次日起5个工作日 | ||||
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件，按照5 个工作日为一个周期延长，最多延长7个周期，不超过首次信息公告之日起的12个月。 | ||||
| 竞价方式 | 挂牌有效期满，只产生一个符合条件意向受让方的，将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约；产生两个（含）以上符合条件意向受让方的，将采取网络竞价-多轮报价方式。若采取竞价方式，竞价具体安排以本所网络竞价规则及本所向符合资格的意向受让方派发的竞价须知为准。 | |||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》 | - | |||
| 标的企业名称 | - | |||
| 备注 | - | |||
| 联系人：黄小姐 联系电话：0755-83881066 |
| - |
| 项目联系人 | - | 项目联系电话 | - | ||
投资人推荐
